Tres ángeles despiertan a un centauro tocando una trompeta. Los ángeles consiguen que el centauro se acerque a una centaura para cortejarla, finalmente, juntos acuden a un cenador.

Cocodrilos, avestruces, elefantes e hipopótamos salen a bailar ballet. Los cocodrilos dan vueltas a los hipopótamos sobre sus cabezas.

En lo alto de la montaña aparece un demonio que se dispone a alargar sus brazos hasta llegar a la ciudad. Su maldad recorre las calles del lugar cubriéndola de azul oscuro. Aparecen murciélagos y una horca por la que comienzan a atravesar espíritus con forma de esqueletos que van desvaneciendo y desapareciendo de la imagen.

Mickey se encuentra en lo alto de una colina y se dispone a hacer trucos de magia con el agua levantándola hacia él. También comienza a mover las nubes haciéndolas chocar y producir relámpagos.

Una familia de Pegasos (dos adultos y tres pequeños) realizan un vuelo entre las nubes hasta sumergirse en el agua y dar un paseo por el lago.

Mickey al abusar de sus poderes ve como cientos de fregonas derriban la puerta y comienzan a inundar el lugar con sus cubos de agua. Mickey se ve sumergido en el agua y corre a buscar su libro de magia para solucionar la situación.

FEATURETTES FANTASIA

Declaraciones de una trabajadora de Disney donde cuenta cómo han ido consiguiendo las piezas que están en el museo, ya que no tenían obras de animación ni ejemplos de las obras originales y tuvieron que comprarlas todas.

Declaraciones de varios trabajadores de Disney donde cuentan cómo consiguieron el efecto del humo para la erupción de los volcanes en la película. En la libreta de Schultheis encontraron una foto de la erupción del Vesubio y se inspiraron en ella.

Declaraciones de trabajadores de Disney donde cuentan cómo encontraron los blocs de notas de Herman Schultheis y dónde le vieron por última vez. Herman viajó a Guatemala y la última vez que le vieron se disponía a adentrarse en la selva con su cámara y su cuchillo. Cuando su mujer murió legó su casa y encontraron entre sus pertenencias libros firmados por Walt Disney para Herman. En su dormitorio, detrás de una cama plegada a la pared encontraron todos los libros de notas de Schultheis.

Declaraciones de J.B.Kaufman, historiador de Walt Disney, donde cuenta la idea principal de Fantasía: la película más bella, colorida y evocadora posible. Además, Charles Solomon, historiador de animación nos cuenta cómo Herman trabajó en 1938 en el laboratorio de rebelado y un año más tarde en el departamento de efectos especiales. Por otro lado, John Canemaker, historiador de animación nos cuenta cómo Herman hizo un libro de notas con todos los detalles técnicos y los efectos especiales.

Un grupo de trabajadores nos hablan sobre Walt Disney y el museo como una unión de gente con aspiraciones creativas.

FEATURETTES FANTASIA 2000

Un trabajador nos cuenta la historia sobre África que aparece en la película. El fragmentos se llamaba "The rain God" y narraba cómo un mono le robaba un diamante al Dios de la lluvia. El arte conceptual de este fragmento fue desarrollado por Ken Anderson.